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2024년 5월 연금저축 현황입니다.
1. 자산별 등락률
구글 파이낸스(www.google.com/finance)에서 가져온 지난 한 달 간의 각 자산의 등락률 그래프입니다.
모든 자산이 상승했습니다. 특히 미국 주식과 신흥국 주식이 많이 올랐는데, 특이하게 국고채도 꽤 많이 올랐네요.
2. 자산배분 진행 및 누적 수익률
기존 비율 | 변경 비율 | |
미국 주식(S&P500) | 32.5 % | 좌동 |
신흥국 주식 | 25.5% | 좌동 |
금 | 10% | 좌동 |
국고채 10년 | 13% | 좌동 |
미국채 10년 | 11.5% | 좌동 |
현금성(단기채) | 7.5 % | 좌동 |
자산 비중은 지난 달과 동일합니다. (위험 자산:안전자산 = 68:32)
가장 많이 상승한 신흥국 주식과 미국 주식을 매도하고 금과 채권을 매수했습니다. 월 적립금 30만원은 동일합니다.
- KODEX S&P500 TR (379800): 1주 매도
- ARIRANG 신흥국MSCI (195980): 21주 매도
- TIGER 골드선물 (319640): 9주 매수
- TIGER 미국채10년 (305080): 14주 매수
- KOSEF 국고채10년 (148070): 1주 매수
- TIGER 단기통안채 (157450): 1주 매수
마지막으로 누적 수익률을 계산했습니다.
- 총 입금액: 36,400,024 원
- 평가 금액: 41,595,855 원
- 손익: 41,595,855 - 36,400,024 = 5,195,831 원
- 수익률: 5,195,831 / 36,400,024 X 100 = 14.27%
지난 달보다 3.9% 정도 수익률이 올랐습니다. 이대로 계속 가자~
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