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경제, 금융/경제, 투자 공부21

OECD 경기선행지수와 미국 실업율 지표를 활용한 투자 방법 한국과 미국 주가지수보다 덜 잃고 더 벌고 싶다면 적용해 볼 수 있는 규칙 [김일구의 쩐쟁 LIVE]_STEPS 전문 투자자가 아닌 개인이 가장 쉽게 주식 투자를 할 수 있는 방법은 주가지수를 추종하는 펀드에 투자하는 것이다. 인덱스 펀드를 통한 주식 투자는 많은 장점을 가지고 있다. 자연스럽게 분산 투자의 효과를 낼 수 있고 ETF를 통해 저렴한 운용비용으로 투자할 수 있다. 위의 영상은 기본적인 주가지수 투자에서 조금 더 나아가 KOSPI, S&P500과 관련이 높은 경제 지표를 투자에 활용하는 방법을 제안한다. 김일구 이코노미스트가 설명하는 투자 방법은 다음과 같다. KOSPI 투자 원리: 한국은 수출 주도형 경제구조를 가지므로 한국의 주가지수는 글로벌 경기선행지수를 따라갈 것으로 봄. G20 경기.. 2024. 4. 10.
[김일구의 쩐쟁] 인플레이션 시기의 주식시장, 어떻게 움직일까? 인간 심리적 관점, 역사적인 관점 1960년대부터 1990년대까지 30년 동안의 미국의 소비자물가상승률과 S&P500 주가지수 그래프를 보면 30년 동안 소비자 물가가 네 번의 상승/하강 곡선을 그리는 모습을 보였다. 60년대 베트남 전쟁으로 유동성이 많이 풀렸던 것처럼 현재도 지난 10년 간의 양적완화로 시장에 엄청나게 많은 유동성이 풀려 있다. 그럼 이렇게 풀린 유동성은 어디로 갈 것인가? 이 돈은 가격을 올릴 수 있는 자산을 가진 사람들에게 갈 것이다. 주가를 올릴 수 있으면 주식을 가진 사람들이 돈을 벌 것이고 원유 가격을 올릴 수 있다면 OPEC 국가들이 돈을 가져갈 것이다. 부동산도 마찬가지... 이처럼 자산 가격 상승을 통해 돈을 벌고자 하는 사람들의 마음을 인플레이션 기대 심리라고 부를 수 있다. 이러한 인플레이션 기대 심.. 2023. 2. 18.
미국 인플레이션 2라운드 - 부동산(집값/월세), 연준의 금리 인상의 의도 유튜브 채널 STEPS에 올라온 김일구 이코노미스트의 현재 인플레이션에 대한 분석 영상을 요약해보았습니다. (음슴체로 작성한 점 양해 부탁드립니다.) 이번에 찾아온 인플레이션의 시작은 러시아-우크라이나 전쟁으로 촉발된 국제 곡물 가격과 국제 유가의 대상승이었음. (일명 푸틴 인플레이션) 국제 유가/곡물 가격은 이번 인플레이션의 초기 국면에 많은 영향을 끼쳤으나, 앞으로도 계속 증가할 것으로 보이진 않음. 왜냐하면 계속 국제 유가와 곡물가가 치솟아 이에 따른 인플레이션 가속화로 세계 경기가 침체를 맞게 되면 1차 자원(에너지, 곡물)의 수출 의존도가 높은 러시아 입장에서도 손해가 되는 원치 않는 상황이기 때문. 이제 미국은 인플레이션의 2번째 라운드로서 자산 가격의 상승을 막으려는 움직임을 보이고 있음. .. 2022. 6. 22.
QQQ와 QQQM의 차이점 Invesco QQQ Trust(QQQ)는 단순한 큰 규모의 ETF가 아니다. QQQ는 오랫동안 Nasdaq-100 지수에 접근할 수 있는 가장 일반적인 방법이었다. QQQ는 규모가 크고 유동적이며 Apple(AAPL), Microsoft(MSFT) 및 Amazon(AMZN)을 비롯한 유서 깊은 성장주에 충분한 노출을 제공한다. 또한 연 보수는 0.2%로 합리적이다. 그러나 장기 투자자들은 Invesco의 다른 펀드인 Invesco NASDAQ 100 ETF(QQQM)를 원할 수 있다. 애칭으로 "Q 미니"라고 불리는 QQQM은 0.15%의 더 저렴한 비용으로 나스닥-100 지수에 대한 동일한 접근를 제공한다. QQQ는 상당한 규모의 일 평균 거래량을 가지므로 단기 거래자에게 더 적합하다. ETF 데이터.. 2022. 6. 5.
[경제 공부] 글로벌 인플레이션 제대로 해석하기: 캉티용 효과, 가격전가력 (김일구의 쩐쟁, STEPS) 한화투자증권 김일구 상무님의 글로벌 인플레이션에 대한 설명 영상을 정리해보았습니다. 현재와 같은 글로벌 인플레이션이 장기간 우리 곁에 머물게 될 경우, 우리는 직업과 투자의 관점에서 어떻게 대응해야 할까? 많은 사람들은 인플레이션에 대해 단순히 화폐가치가 떨어지고 물가가 오르는 것이라 생각한다. 길게 보면 이는 맞는 얘기이지만, 화폐의 가치가 떨어지고 모든 물건의 값이 오르는 데에는 아주 긴 시간이 걸릴 수 있다. 그리고 모든 물건의 가격은 똑같이 오르지 않는다. 예를 들어 휘발유와 같은 에너지 가격은 금방 오르지만, 월급은 가장 늦게 올라간다. 따라서 가격이 올라가는 데에 시간이 많이 걸리는 사업은 망할 수 있다. 따라서 우리는 가격을 먼저 올릴수 있는 기업이나 업종에 투자하는 것이 유리하다. 역사 속.. 2022. 5. 8.
2021년 하버드 대학 기금의 투자전략과 운용 수익률 안녕하세요. 인터넷에서 우연히 아래의 링크와 같이 2021년 하버드 대학의 회계 보고서 자료를 보게 되었습니다. https://finance.harvard.edu/files/fad/files/fy21_harvard_financial_report.pdf 보고서에는 하버드 기금의 전체 규모, 지출 내역 등의 전반적인 내용을 담고 있었는데, 저는 투자(Investment) 부분에서 자산 배분에 관심이 있어 이 부분을 살펴보았습니다. 2021년 6월 회계기준, 하버드 기금의 운용수익률은 34%(정확히는 33.6%)를 기록하였다고 합니다. 위의 표와 같이 비상장 주식(Private Equity)과 헤지 펀드(Hedge Funds)가 전체 자산 배분에서 가장 높은 비율을 차지하고 있었는데요, 뒤이어 상장 주식(Pu.. 2022. 1. 20.
S&P500 지수에 대한 여러 가지 데이터 많은 투자 전문가분들이 하는 얘기 중에 미국의 개별 기업 투자가 어려우면 그냥 S&P500 지수에 투자하라는 말을 하죠. 너무 단순한 방법처럼 들리지만, S&P500 지수 차트를 보면 절로 수긍이 갑니다. 이렇게 든든한(?) S&P500 지수를 좀 자세히 살펴보고 싶어 엑셀로 몇 가지 데이터를 추출해봤습니다. (여기서 나오는 데이터는 모두 주봉 기준입니다.) 일단 위의 차트를 보면 이상한게, 제가 알기론 1920년대 말에 미국은 대공황이 있었는데, 차트에는 이게 보이지 않습니다. 이유는 위의 그래프에서 세로축의 눈금이 선형적으로 표시되어 있기 때문인데요, 그래서 그래프의 세로축을 로그 스케일로 바꾸어 보았습니다. 이렇게 보니 새삼 대공황의 위엄(?)이 느껴지네요. 그리고 선형 그래프에서는 잘 보이지 않았.. 2022. 1. 12.
대하락장에 대비하기 Preparing For The Grizzly Bear (대하락장에 대비하기) "내게 필요한 것은 오직 나의 포트폴리오가 연 15%의 수익을 내주는 것이다." 최근 어떤 사람이 나에게 이렇게 말했다. 사실 이 수치는 VTI(Vanguard Total Stock Market ETF)의 최근 10년 동안의 연 수익률인 16.33%보다도 낮은 수치이다. (2021년 11월 3일 기준) 심지어 이 ETF의 최근 5년 동안의 연 수익률은 19.48%였다. 이 사람은 레버리지 ETF를 통해 주식에 100% 투자하고 있었다. 또한, 코로나로 인해 최저점을 기록한 2021년 3월 23일 이후 VTI는 120.1% 상승하였고, 그 어떤 것도 이러한 상승세를 멈출 수 없을 것처럼 보인다. 최근 3년 동안, 우리는 펜데믹과.. 2022. 1. 8.
오스템 임플란트 횡령 사건 전말 요약 최근 증권 시장에 크게 이슈되고 있는 오스템 임플란트의 횡령 사건에 대해 머니투데이 권순우 기자님의 취재 내용을 요약해보았습니다. 유튜브 '권순우의 발칙한 경제' 채널 국내 임플란트 1위 업체인 오스템 임플란트에서 직원 횡령 사건이 발생하였다. 횡령 규모는 1,900억원 상당으로 직원 개인의 횡령 사건으로는 역대 최대 사건이며 이는 오스템 임플란트 자기 자본의 거의 92%에 해당하는 금액이다. 지난 해 31일 회사는 직원의 횡령 사실을 인지하고 직원을 고소하였고 한국 거래소는 해당 기업에 대해 거래 정지를 조치한 상황. 횡령이나 배임이 발생하면, 한국 거래소는 주식 거래를 중지 시키고, 상장 폐지 실질 심사를 받아야 할지에 대한 예비 심사를 진행한다. 최대 주주나 경영진이 주도가 되어 횡령/배임이 발생하.. 2022. 1. 6.
KRX 정보데이터시스템에서 전종목 주요 지표 일괄 다운로드하기 국내 증권 시장에서 주식투자를 하다 보면, 상장된 전체 종목에 대한 주요 지표(시가총액, 종목코드, PER/PBR, 배당수익률 등) 데이터가 필요한 경우가 있습니다. 한국거래소에서 운영하는 KRX 정보데이터시스템(data.krx.co.kr)를 활용하면 전종목에 대한 다양한 데이터를 엑셀로 일괄 다운로드할 수 있습니다. 1. KRX 정보데이터시스템(data.krx.co.kr)에 접속 2. 화면 왼쪽 메뉴바에서 기본 통계 → 주식 항목에서 이동 2-1. 주식 → 종목시세 → 전종목 시세 전체 종목에 대한 기본적인 정보를 제공하며, 종목코드, 종목명, 종가, 시가총액, 상장주식수를 확인할 수 있습니다. 엑셀로 다운로드 받으면 아래와 같이 각 종목별 데이터가 표로 정리되어 있으며, 엑셀 정렬 기능을 활용해 시가.. 2021. 11. 21.
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