OECD 경기선행지수와 미국 실업율 지표를 활용한 투자 방법

한국과 미국 주가지수보다 덜 잃고 더 벌고 싶다면 적용해 볼 수 있는 규칙 [김일구의 쩐쟁 LIVE]_STEPS

 

전문 투자자가 아닌 개인이 가장 쉽게 주식 투자를 할 수 있는 방법은 주가지수를 추종하는 펀드에 투자하는 것이다.

인덱스 펀드를 통한 주식 투자는 많은 장점을 가지고 있다. 자연스럽게 분산 투자의 효과를 낼 수 있고 ETF를 통해 저렴한 운용비용으로 투자할 수 있다. 

위의 영상은 기본적인 주가지수 투자에서 조금 더 나아가 KOSPI, S&P500과 관련이 높은 경제 지표를 투자에 활용하는 방법을 제안한다.

김일구 이코노미스트가 설명하는 투자 방법은 다음과 같다.

KOSPI  투자

• 원리: 한국은 수출 주도형 경제구조를 가지므로 한국의 주가지수는 글로벌 경기선행지수를 따라갈 것으로 봄. 
• G20 경기선행지수(OECD 경기선행지수)가 이전 달보다 같거나 크면 매수 포지션. (이미 매수 상태면 유지)
• G20 경기선행지수(OECD 경기선행지수)가 이전 달보다 작으면 매도 포지션. (이미 매도 상태면 유지)

미국 S&P500 투자

• 원리: 미국 경기는 미국 국민들의 소비에 영향을 받고 그들의 소비는 실업율에 영향을 받는다고 보고 미국 실업율을 미국 주가지수 투자에 활용
• 최근 12개월내 최대 실업율보다 이번 달 실업율이 0.5% 포인트 이상 작으면 매수 포지션 (이미 매수 상태면 유지)
• 최근 12개월내 최소 실업율보다 이번 달 실업율이 0.5% 포인트 이상 크면 매도 포지션 (이미 매도 상태면 유지)

이 단순한 규칙으로 시뮬레이션을 해보면 아래와 같이 지수를 상회하는 투자 성적을 거둔다고 한다. 

투자 방법이 매우 간단하고 논리가 명확하다고 생각되서 ISA 계좌에 있는 예수금 일부를 가지고 이 투자 방법을 따라가 보기로 했다. 

OECD 경기선행지수

• 2024년 3월: 100.51 (전월대비 +0.15)
• 2024년 2월: 100.36
• 2024년 1월: 100.23

4월에 발표된 OECD CLI는 여전히 상승 중이다. 지난 달에도 경기선행지수는 상승중이라 ISA 계좌에서 KOSPI200 ETF를 조금 매수했다. 현재 4~5%정도 수익 구간인데 이번 달에 발표된 OECD CLI도 꺽이지 않아서 그래도 유지하였다. 

미국 실업율

• 2024년 3월: 3.8% (전월대비 -0.1%)
• 지난 12개월 Max: 3.9% (2024-Feb), Min: 3.4% (2023-Apr)

4월 발표된 미국 실업율은 3.8%로 지난 달 3.9%에서 0.1% 내려왔다. 

지난 달 기록한 3.9%는 최근 12개월 최소치인 3.4%보다 0.5% 높은 수치이다. 그래서 ISA 계좌의 S&P500 ETF을 일부 현금화했는데 아직 S&P500 지수는 별다른 하락없이 양호한 상태다.

미국 실업율이 3.4% (3.9% - 0.5%)이하가 되면 다시 비중을 늘릴 생각이다.

투자는 반드시 본인의 판단과 책임으로!

 

Appendix 1) OECD 경기선행지수 확인하는 방법

1. OECD Data Explorer (https://data-explorer.oecd.org/)에 접속
2. 키워드 'CLI'로 검색
3. 'Composite Leading Index' 클릭
4. Table 클릭
5. 'G20'열을 확인

 

Appendix 2) 2024년 OECD 경기선행지수 발표일 (출처: OECD)

• 12 January 2024
• 06 February 2024
• 07 March 2024
• 05 April 2024
• 13 May 2024
• 06 June 2024
• 04 July 2024
• 06 August 2024
• 05 September 2024
• 04 October 2024
• 07 November 2024
• 05 December 2024

 

Appendix 3) 미국 실업율 확인하는 방법

1. https://fred.stlouisfed.org/series/UNRATE 접속
2. 차트 위의 'Observation' 부분을 확인하거나 차트에 마우스 포인터를 오버레이하면 확인 가능

 

Appendix 4) 2024년 미국 실업율 발표일 (출처: 미국 노동통계국 - U.S. Bureau of Labor Statistics)

Reference Month | Release Date | Release Time

October 2023	Nov. 03, 2023	08:30 AM
November 2023	Dec. 08, 2023	08:30 AM
December 2023	Jan. 05, 2024	08:30 AM
January 2024	Feb. 02, 2024	08:30 AM
February 2024	Mar. 08, 2024	08:30 AM
March 2024	Apr. 05, 2024	08:30 AM
April 2024	May 03, 2024	08:30 AM
May 2024	Jun. 07, 2024	08:30 AM
June 2024	Jul. 05, 2024	08:30 AM
July 2024	Aug. 02, 2024	08:30 AM
August 2024	Sep. 06, 2024	08:30 AM
September 2024	Oct. 04, 2024	08:30 AM
October 2024	Nov. 01, 2024	08:30 AM
November 2024	Dec. 06, 2024	08:30 AM