[ETF 체크] Invesco PBD - 친환경, 신재생 에너지 기업에 투자하는 ETF

최근 미국 바이든 행정부가 3조 달러에 달하는 막대한 규모의 경기 부양책을 꺼내 들었는데요,

여기에는 도로, 항만, 철도, 교량과 같은 사회간접시설에 대한 투자와 함께 친환경, 신재생 에너지 산업에 대한 투자도 4,000억 달러가 포함되어 있었습니다.

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최근 미국 뿐만이 아니라 중국, EU 등 전 세계적으로 친환경 산업에 대한 관심이 날로 높아지고 있는데요, 화석 연료에만 의존한 지금의 산업 구조로는 인류의 생존을 보장할 수 없다는 공감대가 전 세계적으로 확산되고 있다고 보입니다. 

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오늘은 이와 같은 세계적인 추세에 맞춰, 전 세계 친환경, 신재생 에너지 관련 기업들을 포함하고 있는 PBD ETF에 대해 알아보려고 합니다. 

이 글은 ETF 및 관련 종목에 대한 소개를 목적으로 하며, 투자 혹은 매수 추천 글은 아닙니다.

PBD (Invesco Global Clean Energy ETF)는 Invesco社가 미국 아멕스 시장에 상장된 친환경/신재생 에너지 ETF로 자산 규모는 약 4억 달러 정도 됩니다. 아래는 PBD ETF에 대한 기본적인 정보입니다. (출처: www.ETF.com)

운용사	Invesco
상장일	2007. 6. 13
티커	PBD
추종 지수	Wilderhill New Energy Global Innovation Index
거래소	아멕스
자산 규모(Net Assets)	약 4억 달러
구성 종목 수	98
운용 보수(Expense Ratio)	0.75%

지역 별로는 북미 지역(미국, 캐나다)이 약 37%로 가장 높은 비중을 차지하고 있지만, 유럽 및 아시아 지역에도 15~20%의 비중을 갖는 등 전 세계적으로 균형 있게 분산되어 있는 모습입니다. 

출처: www.etf.com

업종 별로는 재생 에너지 분야가 30% 이상으로 가장 높은 비중을 가지고 있고, 그 밖에 전기 사업, 민자 발전 사업 등의 분야가 뒤를 잇고 있습니다. 

출처: www.etf.com

아래는 PBD를 구성하는 상위 비중 10개 기업인데, 상위 비중이라고 특별히 높은 퍼센티지를 가지고 있지 않습니다. 비중 순위 1위와 10위간의 비중 차이가 0.27%밖에 나지 않는 모습을 보이고 있습니다.  

출처: www.etf.com

최근 5년 간의 가격 추이를 보면 계속 10달러 부근에서 머물다 2020년 3월에 코로나 팬더믹이후 유동성 장세, 전기차, 친환경 산업에 대한 관심, 바이든 대통령(당시 후보)의 공약 등으로 40달러까지 급격한 상승을 보였고, 2021년 최근에는 30달러까지 조정을 보인 모습입니다.

출처: etf.com

이제 PBD ETF의 상위 비중을 차지하고 있는 기업들에 대해 간단히 살펴보겠습니다.

 

리튬 아메리카스 (Lithium Americas)

리튬 아메리카스는 캐나다 밴쿠버에 본사를 둔 리튬 채굴 기업입니다. 리튬은 2차 전지에 들어가는 핵심 원료로 최근 전기차 시장의 급성장과 함께 큰 주목을 받고 있는 광물 중 하나입니다.

이 기업은 현재 두 가지 프로젝트를 중점적으로 진행 중인 것으로 보이는데, 하나는 아르헨티나의 카우차리-올라로즈 염호에서 진행되고 있는 리튬 채굴 프로젝트(Cauchari-Olaroz)이며, 다른 하나는 미국 네바다 주에서 진행되고 있는 리튬 채굴 프로젝트(Thacker Pass)입니다.

카우차리-올라로즈 염호는 아르헨티나 후후이州에 위치해 있으며 이 프로젝트를 통해 리튬 아메리카스는 40년간 연 4만 톤(40,000 tpa)의 리튬을 채굴할 수 있다고 합니다. (참고로 아르헨티나는 세계 3위의 리튬 매장국으로 알려져 있습니다.) 

미국 네바다에서 진행되고 있는 또 다른 리튬 채굴 프로젝트인 대커 패스(Thacker Pass)는 네바다라는 위치로 주목을 받고 있습니다. 바로 현재 전기차 분야 1위 기업인 테슬라의 배터리 기가 팩토리가 바로 미국 네바다 주에 있기 때문입니다.

 

퓨엘셀 에너지 (FuelCell Energy)

퓨얼셀 에너지는 미국의 연료전지 전력회사로 천연가스 또는 바이오가스로 작동하는 직접탄소 연료전지(Direct Fuel Cell) 발전소를 설계, 제조, 운영하고 있습니다. 

현재 미국 시장에 상장된 가장 큰 연료전지 제조사 하나이며, 전 세계적으로 50개 이상의 발전소를 운영하고 있다고 합니다. 한국에는 이 회사에서 운영하는 세계 최대 규모의 연료전지 단지(경기도 그린 에너지 퓨얼셀 파크)가 있으며, 한 때 한국의 포스코 에너지와 제휴를 맺고 국내에서도 같이 사업은 했었습니다. (현재는 두 회사의 제휴 관계는 종료된 상태입니다.)

최근에는 하이드로젠 유럽(유럽내 수소 및 연료전지 산업 관련 협회)에 합류하여 유럽 시장 진출을 적극 모색하는 것으로 보입니다. 

퓨얼셀에너지, ‘하이드로젠 유럽’ 합류 (h2news.kr) 

퓨얼셀에너지, ‘하이드로젠 유럽’ 합류

 

틸트 리뉴어블스 (Tilt Renewables)

틸트 리뉴어블스는 호주의 전력 회사로 뉴질랜드와 호주 증권 시장에 모두 상장되어 있는 기업입니다. 이 기업은 2016년 트러스트파워(Trustpower)로부터 분할되었으며, 틸트 리뉴어블스는 풍력, 태양광 발전 분야를 가지고 트러스트파워는 수소 관련 자산을 가지게 되었습니다.

틸트 리뉴어블스 홈페이지를 방문하면 아래와 같이 이 회사의 발전 시설 위치가 나타나 있는데, 호주 및 뉴질랜드(주로 호주 남동부) 여러 지역에 태양광, 풍력 발전 시설이 있는 것을 알 수 있습니다.

 

일진머티리얼즈

일진머티리얼즈는 일렉포일이라 불리는 얇은 동박을 제조하는 한국 기업입니다. 이 일렉포일이라는 소재는 PCB의 제조에 핵심적인 요소라고 하는데요, 최근에는 이 부품이 이차 전지에도 중요한 부품으로 알려지고 전기차 시장이 급격히 팽창하면서 큰 주목을 받고 있습니다. 

최근에는 이 기업은 스웨덴의 배터리 기업 노스볼츠(폴스바겐이 지분 투자한 사실상의 자회사)에 일렉포일 납품 계약을 맺는 등 전기차 산업과 관련하여 주목받고 있습니다.

일진머티리얼즈 노스볼트에 이차전지 일렉포일 장기공급 | 한경닷컴 (hankyung.com)

일진머티리얼즈, 노스볼트에 이차전지 일렉포일 장기공급

 

시그니파이 NV

시그니파이 N.V는 필립스 라이팅 N.V.라고도 알려져 있으며, 2016년 필립스가 조명 부문을 기업 분할하면서 만들어진 네덜란드의 다국적 조명 기업입니다. 2018년에 사명을 필립스 라이팅에서 시그니파이로 바꿨으나 여전히 제품명에는 필립스 브랜드를 사용하고 있습니다.

시그니파이는 작년(2020년)에 필립스, 하이네켄, 누리온과 같은 기업들과 유럽에서 재생 가능한 전력을 확보하기 위한 컨소시엄을 구성한 바 있으며, 이미 전세계 사업장에서 탄소 중립을 달성하였으며, 재생 에너지를 100% 사용하고 있다고 합니다. (투데이 에너지 기사 추가 필요)

시그니파이 “전 사업장서 탄소 중립 달성…100% 재생 에너지 사용” - 아시아투데이 (asiatoday.co.kr)

시그니파이 “전 사업장서 탄소 중립 달성…100% 재생 에너지 사용”

 

간펑 리튬

간펑 리튬은 리튬 채굴 기업 중 전 세계 시장 점유율 1위의 중국 기업입니다. 위에서 기술한 리튬 아메리카스보다 훨씬 큰 규모를 자랑하며, 리튬 아메리카스가 진행하고 있는 아르헨티나 카우차리 올라오즈 프로젝트를 공동으로 진행하고 있습니다.

현재 테슬라를 비롯하여 전세계 전기차 업체 및 배터리 제조사에 리튬 공급 계약을 맺고 있습니다. 

뉴스핌 - [중국 핫스톡] 테슬라가 찜한 '간펑리예', 중국 리튬 공급망 최강자 (newspim.com)

[중국 핫스톡] 테슬라가 찜한 '간펑리예', 중국 리튬 공급망 최강자

더벨 - 국내 최고 자본시장(Capital Markets) 미디어 (thebell.co.kr)

삼성SDI, 中 간펑리튬과 맞손…'車 배터리 집중'

 

이상으로 전 세계 친환경, 신재생 에너지 기업을 담고 있는 PBD ETF에 대해 알아보았습니다. 

참고로 PBD의 자매 ETF로 PBW (Invesco Wilderhill Clean Energy ETF)가 있는데, 이 ETF도 친환경, 신재생 에너지 관련 기업에 투자하는 ETF이며, 두 ETF의 다른 점은 PBW가 미국 기업에 좀 더 집중되어 있다는 점입니다. 친환경, 신재생 에너지 기업 투자에 관심이 있다면 같이 살펴보는 것도 좋을 것 같습니다. 

그럼 모두 성투하시길 바라며 이만~!